一、检查目的

本次检查旨在全面评估商管系统的各项功能运行状况以及数据的准确性、完整性和一致性，确保系统能够稳定支持商业运营管理的各项业务流程，为决策提供可靠依据。

二、检查范围

涵盖商管系统的核心功能模块，包括商户管理、合同管理、租金管理、营销活动管理、数据分析与报表以及系统集成等；涉及的数据范围包括商户基本信息、合同条款数据、财务收支数据、营销活动效果数据等系统内存储的所有关键业务数据。

三、检查方法

1. 功能测试：采用黑盒测试方法，依据业务流程设计测试用例，模拟不同角色用户在系统中的操作，检查系统功能是否满足需求规格说明书的要求，输出是否符合预期。

2. 数据核对：通过编写 SQL 查询语句，直接从数据库提取数据，并与业务部门提供的原始记录、报表进行对比，验证数据的准确性；同时检查不同表间关联数据的一致性，防止出现数据冗余、不一致等问题。

3. 用户调研：与各部门使用商管系统的一线员工、管理人员进行访谈，收集他们在日常使用过程中遇到的功能问题、数据异常反馈，以及对系统改进的需求和建议。

四、商管系统功能检查结果

（一）商户管理模块

1. 商户信息录入：功能正常，可准确录入商户的基本资料如名称、联系人、联系方式、经营范围等。但在录入营业执照等证件号码时，未对格式进行有效校验，导致部分号码录入错误。

2. 商户信息查询与修改：查询功能响应迅速，能按照多种条件（如商户名称、入驻时间等）精准筛选。修改功能部分存在权限漏洞，普通用户可修改某些敏感信息，存在数据安全风险。

（二）合同管理模块

1. 合同签订：电子合同签署流程顺畅，与第三方电子签名平台集成稳定，能确保合同的法律效力。然而，合同模板在系统中的更新机制不灵活，当业务合同条款发生变更需要更新模板时，操作繁琐，耗时较长。

2. 合同执行跟踪：可实时跟踪合同的租金支付、履约情况等关键节点，逾期提醒功能正常。但对于合同变更记录的展示不够直观，用户难以快速查看完整的变更历史及原因。

（三）租金管理模块

1. 租金计算：系统根据预设的租金计算公式（如固定租金、提成租金等模式）能准确生成每月租金账单，计算精度满足财务要求。但在遇到租金优惠政策调整（如免租期延长、租金折扣变更）时，系统不能自动回溯重新计算历史租金数据，可能导致财务数据差错。

2. 租金收款与核销：与财务收款系统对接良好，收款信息能及时同步至商管系统进行核销操作。不过，在处理退款业务时，流程复杂，需要人工干预多个环节，易引发操作失误。

（四）营销活动管理模块

1. 活动策划创建：能方便地设定各类营销活动（如满减、折扣、赠品等）的规则、时间范围、适用商户等参数，活动创建效率较高。但活动预览功能不完善，无法直观呈现活动在商户店铺端、消费者端的实际展示效果。

2. 活动效果评估：系统自动收集活动期间的交易数据，生成初步的分析报表，包括参与人数、销售额提升、客单价变化等关键指标。然而，数据分析维度有限，缺乏与同期非活动时段、竞品活动的对比分析，难以全面衡量活动的真实价值。

（五）数据分析与报表模块

1. 数据查询：提供了丰富的查询工具，用户可按需定制查询条件获取商户经营数据、财务数据等。但查询响应时间较长，尤其在跨年度、大数据量查询时，严重影响工作效率。

2. 报表生成：内置标准报表模板基本满足日常管理需求，能一键生成格式规范的 PDF、Excel 报表。不过，报表定制化程度低，用户难以根据自身特殊需求灵活调整报表布局、字段内容。

（六）系统集成模块

1. 与财务系统、CRM 系统等外部系统的数据交互总体稳定，能实现关键业务数据的实时共享与同步更新。但在系统升级期间，偶尔出现数据传输中断、重复传输的情况，需人工监控与手动修复。

2. 接口日志记录不够详细，对于数据交互失败的原因排查困难，增加了运维成本与故障解决时间。

五、商管系统数据检查结果

（一）数据准确性

1. 商户基本信息：经抽样核对 [X] 家商户资料，发现约 [X]% 的商户联系方式存在更新不及时问题，与实际运营中的联系人信息不符；另有 [X] 家商户的经营面积数据录入错误，误差范围在 [X] - [X] 平方米之间。

2. 合同数据：对比 [X] 份合同原件与系统存储数据，合同金额、租赁期限等核心条款的准确率达到 [X]%。但在租金递增条款的记录上，有 [X] 份合同系统数据与纸质合同存在细微差异，主要是递增比例小数点后位数的舍入不一致。

3. 财务数据：对近 [X] 个月的租金收款、费用支出数据进行核对，发现 [X] 笔租金收款记录由于银行回单信息传递延迟，导致系统入账时间偏差，平均延迟 [X] 天；费用支出方面，[X] 笔水电费结算数据与物业抄表记录的误差率为 [X]%，经查明是抄表数据录入错误所致。

（二）数据完整性

1. 商户信息表：部分新入驻商户缺少银行开户信息、税务登记证信息等必填字段，缺失比例约为 [X]%，影响后续租金结算、税务申报等业务流程的顺畅进行。

2. 合同变更日志：约 [X]% 的合同变更操作未完整记录变更原因、变更时间以及操作人员信息，不利于合同执行的追溯与审计。

3. 营销活动数据：部分短期营销活动结束后，活动参与商户的详细销售数据未能完整保存，缺失率高达 [X]%，导致无法对活动效果进行深入分析。

（三）数据一致性

1. 跨表数据关联：在商户、合同、租金三张核心数据表中，通过关联字段检查发现，存在 [X] 组数据商户 ID 不一致的情况，导致查询商户合同租金信息时出现数据匹配错误。

2. 系统与外部报表数据：将商管系统生成的月度财务报表与财务部门手工编制的报表对比，收入、成本等关键数据的差异率在 [X]% 以内，但部分费用明细项目分类不一致，给财务合并报表工作带来困扰。

六、问题汇总与风险评估

（一）问题汇总

1. 系统功能缺陷：

1. 输入校验不足、权限管理漏洞、模板更新繁琐、操作流程复杂、数据分析与报表功能不完善、系统集成稳定性及日志记录问题等。

2. 数据质量问题：

1. 准确性方面存在信息更新不及时、录入错误、数据传输延迟；完整性方面有必填字段缺失、变更日志不全、活动数据保存缺失；一致性方面出现跨表关联错误、与外部报表数据分类差异。

（二）风险评估

1. 运营风险：功能问题可能导致业务流程受阻，降低工作效率，如商户信息更新不及时影响沟通协作，合同变更管理不善引发纠纷；数据质量问题会造成决策依据不可靠，如错误的租金数据可能导致财务预算偏差，影响资金流规划。

2. 合规风险：数据的不准确、不完整可能违反相关法律法规对商业数据管理的要求，如税务申报数据有误引发税务风险，合同管理不规范在法律审计时面临处罚。

3. 客户满意度风险：系统功能不佳、数据错误反映到商户端和消费者端，会降低客户对商场运营管理的信任度，影响商户续租意愿和消费者购物体验，进而损害商场品牌形象。

七、改进建议

（一）系统功能优化

1. 完善输入校验规则：对各类关键信息录入字段设置严格的格式、逻辑校验，如身份证号、营业执照号、金额等，确保数据输入的准确性。

2. 强化权限管理：按照不同用户角色重新梳理功能权限，严格限制普通用户对敏感信息的修改权限，采用审批流程控制关键数据变更。

3. 优化合同模板管理：建立合同模板版本控制系统，简化模板更新操作，支持在线编辑、即时生效，确保合同签订流程高效顺畅。

4. 简化业务流程：针对退款、租金调整等复杂业务，重新设计操作流程，减少人工干预环节，引入自动化审批机制，降低操作失误风险。

5. 增强数据分析功能：拓展数据分析维度，增加同期对比、竞品对标等分析模块；优化查询性能，采用数据缓存、索引优化等技术手段提高大数据量查询响应速度；提升报表定制化能力，支持用户自定义报表样式、字段。

6. 改进系统集成：加强系统升级期间的数据交互监控，完善接口日志记录，详细记录每次数据传输的时间、内容、状态及失败原因，便于快速定位与解决问题。

（二）数据质量管理

1. 建立数据更新机制：明确商户、财务等数据的更新责任人与时间节点，定期比对核实系统数据与实际业务数据，确保信息及时性。

2. 加强数据审核流程：在数据录入环节设置双人交叉审核，尤其对合同、财务等核心数据；对于关键数据变更，强制要求填写详细变更说明并经上级审批，保证数据准确性。

3. 完善数据补全措施：针对必填字段缺失问题，系统自动提醒录入人员；定期开展数据完整性自查，对缺失数据进行批量补录或修复；优化营销活动数据保存逻辑，确保活动全流程数据完整归档。

4. 数据一致性维护：建立数据标准规范，统一系统内各表及与外部系统间的数据字段定义、编码规则；定期进行跨表数据一致性检查，开发数据清洗工具，自动纠正关联字段不一致问题。

（三）培训与沟通

1. 组织系统操作培训：针对新入职员工以及系统功能优化后的变化点，定期开展培训课程，使员工熟悉业务流程在系统中的操作方法，提高系统使用率与操作熟练度。

2. 加强部门间沟通：建立商管系统问题反馈沟通群或定期召开协调会议，促进业务部门、技术部门、财务部门等之间的信息共享，及时解决系统使用与数据管理过程中的问题。

八、检查结论

本次对商管系统的功能及数据检查发现了一系列问题，涵盖功能不完善与数据质量瑕疵两个方面，给商业运营管理带来一定风险。通过实施上述改进建议，有望全面提升商管系统的稳定性、功能性以及数据的可靠性，更好地服务于商业运营的各项业务需求，为商场持续发展提供有力支撑。后续需定期开展类似检查工作，形成长效监控机制，确保系统始终处于良好运行状态。

文章来源：万名云